一、宏观要闻
1.开年首期MLF续做“量增价平” 货币政策仍有空间
2024年首个中期借贷便利(MLF)操作结果出炉。1月15日，中国人民银行发布公告称，开展890亿元公开市场逆回购操作和9950亿元中期借贷便利(MLF)操作，中标利率分别为1.80%和2.50%，均与上期持平。由于16日有7790亿元MLF到期，本月MLF净投放量达到2160亿元，为连续14个月超额续做。
谈及此次MLF价格未做调整原因，中国民生银行首席经济学家温彬认为，最新公布数据显示，2023年12月物价底部企稳，M1增速止跌走平，进出口超预期回暖，新增信贷和社融整体仍在高位，表明经济正处于稳固回升过程中。伴随年初信贷投放和财政资金支出加快，经济修复力度会进一步增强，短期内降息的紧迫性不高。
2.国家统计局：2023年国内生产总值超126万亿元 增长5.2%
1月17日，在国务院新闻办举行的2023年国民经济运行情况新闻发布会上，国家统计局局长康义介绍了2023年国民经济运行情况。
他表示，初步核算，2023年全年国内生产总值1260582亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%。分产业看，第一产业增加值89755亿元，比上年增长 4.1%；第二产业增加值482589亿元，增长4.7%；第三产业增加值688238亿元，增长5.8%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%，三季度增长4.9%，四季度增长 5.2%。从环比看，四季度国内生产总值增长1.0%。
数据来源：国家统计总局
截至2023年末，全国人口(包括31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口，不包括居住在31个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员)140967 万人，比上年末减少208万人。
3.利好！国家发改委最新发声
1月18日，国新办举办新闻发布会，国家发展改革委副主任刘苏社，副秘书长、国民经济综合司司长袁达，政策研究室主任金贤东出席发布会，并就当前宏观经济形势和政策的热点问题作出回应。
国家发改委有关负责人表示，将积极扩大新能源汽车消费，推动产业高质量发展；突出做好推进高水平科技自立自强、扩大国内需求等七个方面工作；多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，审慎出台收缩性、抑制性举措；加快推进民营经济促进法立法进程；加强涉民营经济发展政策的一致性评估；食品价格具备平稳运行基础；抓紧出台政策，全面取消制造业领域外资准入限制措施。
二、行业观察
1.年内十余家上市银行高管密集变阵 “圈内”流动渐成常态
2024年开年上市银行高管人事变动频繁。1月17日，北京商报记者梳理发现，开年至今，已有建设银行、平安银行、华夏银行、贵阳银行、重庆银行、重庆农商行、上海农商行、常熟农商行等十余家银行相继宣布高管辞任或聘任的消息。
从离任高管的去向和就任高管的履历不难看出，银行人才“圈内”流动较为频繁。如，1月12日，华夏银行发布公告称，因工作原因，关文杰辞去该行执行董事、行长、董事会专门委员会相关职务。据悉，关文杰已赴任北京农商行董事长一职。
对此，分析人士指出，银行高管密集调整既有工作调动原因，也有年龄因素，未来银行人事变动预计会更加频繁，体系内部流动依然是最常见的模式。
2.共罚没1610万！开年半月金融监管总局对银行业开出32张罚单
1月15日，据国家金融监督管理总局发布的行政处罚信息，其分支机构浙江监管局于1月9日再次开出百万级罚单。这是浙江监管局在开年半月内，对辖区内银行机构开出的第二张大额罚单，本次处罚对象为杭州银行，罚没金额210万元。
从国家金融监督管理总局对银行业开出的罚单发现，监管部门重拳出击态势不减，不仅罚单延续大额化，对多位银行从业人员的违规行为也予以禁业处罚。
3.数字人民币在微信内应用“扩容” 已接入数百万家商户
1月17日，网络社交平台微信发布消息称，为进一步支持数字人民币应用场景及生态建设，微信支付携手数百家收单机构，进一步扩大微信内可使用数字人民币的商户范围。此举意味着数字人民币在微信内的应用“扩容”。
目前，在微信内可使用数字人民币的数百万家商户包括景区博物院、多地生活缴费平台、T3出行、哈啰单车、顺丰速运、南方电网等，覆盖生活服务、民生缴费、餐饮娱乐、出行交通等多个领域。
同时，微信内对数字人民币用于各类生活服务、民生缴费等的支持，将进一步丰富数字人民币日常使用场景，用户可通过微信便捷的小程序场景，体验数字人民币交易。
三、公司新闻
1. 杭州银行率先披露业绩快报
上市银行年报披露即将拉开序幕。1月12日晚，杭州银行公布2023年度上市银行首份业绩快报。
2023年，杭州银行实现营收、净利双增长。其中营业收入350.16亿元，较上年同期增长6.33%；归母净利润143.83亿元，较上年同期增长23.15%。同时，该行不良率有所下降。
截至2023年末，杭州银行总资产18413.42亿元，较上年末增长13.91%；贷款总额8070.96亿元，较上年末增长14.94%；总负债17300.43亿元，较上年末增长13.97%；存款总额10452.77亿元，较上年末增长12.63%。
2. 苏州银行股东户数下降3.00%，户均持股39.96万元
苏州银行2024年1月16日在深交所互动易中披露，截至2024年1月10日公司股东户数为5.91万户，较上期(2023年10月31日)减少1830户，减幅为3.00%。
苏州银行股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2024年1月10日银行行业上市公司平均股东户数为16.69万户。其中，公司股东户数处于6.5万~13万区间占比最高，为26.19%。
3. 6亿元，银行易主
江阴银行迎来了第一大股东变更。1月15日，江阴银行的公告显示，该公司收到上市公司江南水务出具的《详式权益变动报告书》，江南水务通过其持有的江银转债转股的方式持有江阴银行1.41亿股份，占公司目前总股本6.13%，成为江阴银行第一大股东。
市场人士认为，此番可谓一举两得：一方面，江南水务通过增持江银转债并大规模转股的方式，跻身江阴银行第一大股东；另一方面，江阴银行也完成了核心资本补充，达到了发行可转债融资的目标。
四、海外动态
1. 12月零售销售数据强于预期 美债收益率继续上行
据新华财经消息，美国商务部当地时间1月17日公布数据显示，2023年12月美国零售销售额环比增长0.6%，高于市场普遍预期。
数据显示，受服饰类产品销售额和线上产品销售额增长拉动，去年12月美国零售销售额环比增长0.6%，高于11月0.3%的增长率。
具体来看，服饰类产品销售额环比增长1.5%；线上产品销售额环比增长1.5%；汽车和零部件销售额环比增长1.1%；运动和音乐类产品销售额环比增长0.3%；餐饮销售额与上月持平；加油站销售额环比下降1.3%；家具和家居用品销售额环比下跌1.0%。
2. IEA上调2024年石油需求增长预测 称市场供应相当充足
据财联社消息，国际能源署(IEA)周四进一步上调了其对2024年石油需求增长的预测，但其预测仍远低于欧佩克的预期水平。
这也是IEA连续第三个月向上修正2024年石油需求增长，IEA表示：“在最近央行政策转向鸽派之后，过去几个月人们对经济前景的共识有所改善，2023年第四季度油价的暴跌也起到了额外的推动作用。”
近年来，IEA和欧佩克两大组织在长期需求和投资的必要性等问题上一直针锋相对。IEA表示，最新上调石油需求增长预测与全球经济增长改善、第四季度原油价格下跌以及中国石化行业扩张有关。
IEA表示，去年第四季度，需求增幅从第三季度的280万桶/日放缓至170万桶/日，反映了在经历了后疫情繁荣后旅行需求放缓。
3. 外资狂买、日本散户狂卖！日本零售投资者创2013年后净卖出纪录
据财联社消息，根据东京证券交易所周四发布的统计数据，在上周日经指数大涨6%、续刷1990年后新高之际，大量日本散户面对奔涌而来的外资选择交出筹码。
数据显示，在1月9日至1月12日期间(上周一日本休市)，日本散户的现金和孖展仓位总共净卖出1.068万亿日元的东证主板(Prime市场)股票(约合人民币515亿元)。据悉，这一周的抛盘也是2013年11月以来的单周卖出极值。
就在日本散户纷纷“落袋为安”之时，外国投资者在上周四天时间里净买入超9500亿日元的主板股票，这个数字也是自去年6月的极值。
对于日本散户与外资相向而行的情况，日生基础研究所(NLI Research Institute)的首席证券策略师Shingo Ide惊讶地表示，看到散户抛售超过1万亿日元的股票真是令人感到惊讶，要知道现在市场还在期待投资信托，以及新的免税投资账户项目(NISA)能带来增量资金。