证券时报记者 王蕊
近日，由证券时报社主办的“2024中国金融机构年度峰会暨2024中国证券业资产管理高峰论坛”在深圳举行。
“如果能充分挖掘自身的营业部渠道资源，不仅有利于券商资管业务快速发展，也对母公司的客户积累和服务有很大帮助。”华安证券副总裁、华安资管董事长唐泳在主题为《券商资管融入集团战略 构建高效协同》的演讲中表示，目前券商资管大多仍主要依赖于银行或第三方渠道销售，在内部协同方面仍有很大的可为空间。
今年8月，华安证券资产管理有限公司（简称“华安资管”）正式开业。经过2021年、2022年的爆发式增长，截至今年6月底，华安资管总管理规模已达到800亿元，其中私募小集合产品又占主动管理规模的65%。“这与近几年我们发力私募小集合产品，与营业部的高效协同有很大关系。”唐泳表示。
2018年，资管新规正式落地，华安证券将资管业务视作财富管理转型的重要抓手，以及自有产品的主要供应者。面对产品认知度低、合格投资者数量有限的不足，华安资管积极谋变，一方面坚持以绝对收益为导向，关注净值波动和回撤，强化客户持有体验；另一方面积极探索更符合市场需求的短期产品，对久期、仓位、流动性管理提出严格要求，建立细分领域护城河。
同时，通过优化激励政策、互派员工交流、提升分支机构专业性、树立标杆营业部等方式，华安资管积极开发合格投资者。截至2024年6月末，华安证券营业部渠道合格投资者人数逾13000户，达到行业前十水平；集合类产品中营业部渠道及直销保有量占比高达64%，且这一比例还在持续提升。
在市场波动加大的环境下，券商营业部的客户稳定性正在面临挑战。华安资管对此选择进一步渠道下沉，分片区把投研和市场人员放下去，多同投资者面对面交流，提供产品定制服务，以期建立更加稳定的客户关系；同时，坚持做到真正符合一线销售人员和客户经理认可的产品，来实现规模长期稳定增长。