昨日，沪指盘中窄幅震荡上扬，深证成指、创业板指弱势下探。截至收盘，沪指微涨0.03%报2891.85点，深证成指跌0.96%报8514.65点，创业板指跌1.44%报1635.67点，科创50指数跌1.7%，万得微盘股指数涨近1%；两市合计成交5859亿元，较上一交易日减少约200亿元。此外，今日亮相的上证收益指数涨0.04%报3200.91点。行业方面，军工、保险、银行等板块拉升，汽车、石油、钢铁等板块均上扬，汽车拆解、车路云、无人驾驶、商业航天、飞行汽车概念等活跃；半导体、医药、煤炭、券商、酿酒等板块走弱。
中金表示，资本市场改革背景下短期大盘风格有望好于小盘；三中全会及财政政策受益行业，如设备消费以旧换新等领域短期或有相对表现；景气提升结合改革及政策支持，关注科技创新领域尤其是具备产业自主逻辑的板块；出口链和全球定价的资源品近期受美国大选影响短期回调后，后续可能再度迎来自下而上的布局机会；红利资产中长期逻辑未变，但当前需要更加重视分子端基本面和分红的可持续性。
今日投资机会解析
电网投资持续高景气
根据国家能源局数据，1—6月份，全国主要发电企业电源工程完成投资3441亿元，同比增长2.5%；电网工程完成投资2540亿元，同比增长23.7%。
申港证券认为，在构建“新型电力系统”及“双碳目标”的背景下，非化石能源发电将逐步转变为装机主体和电量主体，而其中风电和光伏发电的不稳定性、随机性、波动性势必需要储能系统协调运行，来保障电力系统安全稳定运行。储能系统建设、电网系统改造升级仍有望保持高景气。
电池回收行业迎来积极变化
电池回收是典型的新能源后周期行业，近年来新能源汽车的快速发展带来动力电池装机量的持续提升，对后续电池回收的增长空间起到强力支撑，考虑到6—8年的电池服役周期，叠加以旧换新政策的推动，预计退役电池的规模化放量拐点将至，预计2030年全球退役电池回收量有望达到831GWh，市场空间超千亿元。
中信证券指出，电池回收盈利对锂回收率、折扣系数、锂价等参数较为敏感，在锂价企稳背景下，锂回收率更高的企业拥有更强的盈利能力。当前时点，电池回收行业迎来积极变化：供给端，随着回收白名单资质申请的暂停以及后续监管趋严，行业格局有望持续优化；价格端，锂价企稳背景下，期货现货价差的收窄、“废料换原料”等创新合作模式有望稳定回收利润；技术端，头部锂电回收企业的回收工艺不断进步，锂回收率逐步提升，将迎来更大的成长机遇。此外，我们通过对比欧洲电池回收政策，同时参考国内容量电价机制，认为后续政策有望明确电池厂和整车厂的电池回收主体责任，并将回收成本逐步纳入电池定价体系，解决长期电池回收渠道以及回收企业盈利问题。看好在技术上回收率较高、和整车厂及电池厂渠道绑定较深的头部锂电回收企业以及自身布局回收业务的电池企业。
eVTOL龙头在多地批量交付订单
据亿航智能官微消息，亿航智能向太原西山文旅交付的首批10架EH216-S无人驾驶载人航空器，7月28日完成载人首飞。据介绍，中国民用航空局已正式受理亿航EH216-S运营合格证申请，标志着全球eVTOL行业正在进入崭新的发展阶段。目前，亿航智能正在陆续完成EH216-S在太原、合肥、无锡、温州、珠海等地订单的批量交付，并积极协助合作伙伴取得运营许可。
国元证券表示，根据保时捷管理咨询预计，2024年将成为全球eVTOL商业化运营元年。随着各家eVTOL的研发、认证和商业化，eVTOL作为新兴产业有望实现成本下降后的规模性商业化，迎来发展新机遇。
其他影响市场的消息
九部门：将在全国布局80个左右国家邮政快递枢纽
近日，国家邮政局联合工业和信息化部、自然资源部、交通运输部、商务部、海关总署、国家税务总局、国家铁路局、中国民用航空局等八部门于近日印发了《关于国家邮政快递枢纽布局建设的指导意见》。其中提出，到2027年，建成30个左右国家邮政快递枢纽，在降本提质增效方面形成示范带动作用，在全国形成示范带动作用；到2035年，建成80个左右国家邮政快递枢纽，形成布局合理、功能完备、智慧高效、绿色安全的国家邮政快递枢纽网络。
根据规划，未来将在全国布局80个左右国家邮政快递枢纽，包括15个左右全球性国际邮政快递枢纽、20个左右区域性国际邮政快递枢纽、45个左右全国性邮政快递枢纽，每个枢纽可因地制宜布局建设1—3个国家邮政快递枢纽功能区。同时，还要依据城市战略定位、辐射集聚作用、邮件快件处理能力等基础构成，在全国选取100个左右国家邮政快递枢纽承载城市。
首批15地入选城市一刻钟便民生活圈全域推进先行区试点
商务部29日公示拟确定15个地区作为城市一刻钟便民生活圈首批全域推进先行区试点。首批全域推进先行区试点将利用两年时间在其主城区社区实现一刻钟便民生活圈建设全覆盖。这15个试点地区为北京市东城区、北京市西城区、天津市滨海新区、河北省石家庄市、内蒙古自治区乌海市、黑龙江省佳木斯市、江苏省南京市、浙江省温州市、山东省济南市、河南省鹤壁市、湖北省武汉市、海南省三亚市、重庆市两江新区、甘肃省兰州市、宁夏回族自治区银川市。
上海：支持在集成电路等重点产业领域打造数字供应链
29日，上海印发《关于促进工业服务业赋能产业升级的若干措施》。其中提出，加快供应链管理服务创新发展。支持在集成电路、汽车等重点产业领域打造数字供应链，对实现全链条改造的数字供应链项目，按照不超过核定项目总投资的30%给予资金支持，最高可达2000万元。支持企业面向制造业建设集成产品数据、供应商、仓储物流等关键要素的供应链管理系统，按照不超过核定项目总投资的30%给予资金支持，最高可达500万元。支持企业在电站设备、汽车、化工试剂、药品、乳制品等领域打造可信供应链平台，按照不超过核定项目总投资的30%给予资金支持，最高可达500万元。
日本大米价格明显上涨
由于去年持续的高温天气，日本大米产量下降，近期价格持续上涨并创下新高，当地一些超市及米店已开始限购。据了解，北海道产的大米购买的人数最多，目前的售价已经达到了每公斤1500日元（约合人民币71元）。还有一些产自日本关东地区的品牌大米，目前的批发价格已经达到每公斤折合人民币20.8元，与去年同一时期相比涨幅高达近一倍。日本农林水产省近日发布的数据显示，6月份糙米平均批发价已创下约11年来新高，每公斤约合人民币12.5元。由于大米短缺、价格上涨，目前有的超市已经实行了大米限购，消费者每次只可以购买十公斤的大米。