10月25日,武汉港迪技术股份有限公司(下称“港迪技术”,SZ:301633$港迪技术(SZ301633)$)开启招股,将在深圳证券交易所创业板上市。本次上市,港迪技术的发行价为37.94元/股,发行数量为1392万股股份,发行后总股本为5568万股股份。
据此计算,港迪技术的募资总额约为5.28亿元,扣除发行费用7762.99万元(不含增值税)后,预计募资净额约4.5亿元。据贝多财经了解,按发行价、总股本计,港迪技术的IPO市值约为21亿元。
根据公开信息,港迪技术于2023年6月递交招股书,准备在创业板上市。2024年1月5日,港迪技术上会并顺利通过。本次冲刺上市,港迪技术原计划募资6.56亿元,将用于生产制造基地建设项目、研发中心建设项目等。
天眼查App信息显示,港迪技术成立于2015年9月,位于湖北省武汉市,前身为武汉港迪电气传动技术有限公司。目前,该公司的注册资本为4176万元,法定代表人为向爱国,股东包括向爱国、顾毅、徐林业、松禾资本等。
据招股书介绍,港迪技术是一家专注于工业自动化领域产品研发、生产与销售的企业,产品主要包括自动化驱动产品、智能操控系统,以及管理系统软件。目前,该公司的产品主要用于各类中大型设备的单机自动化控制,以及设备生产作业的自动化控制。
在建筑机械行业,根据中国工程机械工业协会出具的证明文件,港迪技术的产品在塔式起重机专用变频器领域2020年和2021年国内市场份额排名行业第三,2022-2023年国内市场份额排名行业第二。
据中国工程机械工业协会文件,2020-2023年,港迪技术的盾构专用变频器在国内盾构机市场国产品牌占比第一。其中,全国产量排名前三的盾构机品牌(2021年度、2022年度国内市场排名前三的盾构机品牌产量占比为83.06%、84.29%)均为该公司客户。
2021年、2022年、2023年和2024年上半年,港迪技术的营收分别约4.29亿元、5.07亿元、5.47亿元和2.14亿元,净利润分别约6253.14万元、7653.49万元、8754.05万元和2201.40万元,扣非后净利润分别约5894.41万元、7531.63万元、7909.38万元和2125.29万元。
报告期各期,港迪技术的主营业务毛利率分别为38.59%、39.35%、41.01%和41.96%。港迪技术在招股书中称,该公司毛利率的波动主要受产品销售结构、行业竞争状况、采购成本和人力成本等因素的影响,且公司整体规模较头部企业较小。
另据招股书披露,港迪技术预计该公司2024年度的营收约为6.62亿元,较2023年的5.47亿元增长21.01%;预计归母净利润约为1.04亿元,同比增长20.22%;预计扣非后净利润约为1.02亿元,同比增长29.42%。
港迪技术曾在此前招股书中表示,该公司预计其2023年的营收为5.7亿元至6.0亿元,预计净利润8000万元至8600万元,预计扣非后净利润7700万元至8300万元。就结果而言,港迪技术2023年的收入不及预期,但利润规模要优于预期。
本次上市前,港迪技术的控股股东、实际控制人为向爱国、徐林业、范沛、顾毅。据招股书披露,向爱国直接持有该公司24.43%的股份,徐林业、范沛、顾毅各直接持有该公司15.80%股份,合计控制该公司71.84%的股份。
其中,向爱国为港迪技术董事长,徐林业为该公司副董事长,范沛、顾毅均为董事。此外,翁耀根持股12.14%,嘉兴力鼎持股7.18%,松禾成长持股6.45%,东瑞慧展持股2.16%,汪贤忠持股0.24%。
贝多财经发现,向爱国、徐林业、范沛和顾毅等四人均毕业于武汉理工大学(原武汉水运工程学院)。其中,向爱国、范沛和顾毅毕业后留校任教,在武汉理工大学任职期间与徐林业共同投资设立了港迪技术。
2022年5月,向爱国、范沛办理离岗创业。相比之下,顾毅则于2021年11月从武汉理工大学退休。对此,深圳证券交易所要求港迪技术说明向爱国、范沛和顾毅在武汉理工大学任职期间设立港迪技术的合规性,离岗创业协议的主要内容,以及是否存在纠纷等。
港迪技术方面回复称,武汉理工大学出具确认函指出,向爱国系武汉理工大学高级工程师,范沛、顾毅分别为武汉理工大学讲师、副教授,三人均为高校普通教职工,属于专业技术人员,且设立公司不违反学校规定。
据招股书介绍,向爱国、范沛于2022年5月和武汉理工大学签订离岗创业协议,离岗创业期限为2022年5月至2025年5月。不过,向爱国、范沛均于1964年出生,将于离岗创业期限届满前的2024年4月及7月达到法定退休年龄。
目前,港迪技术的注册地址在武汉理工大学科技园理工园。